Klikk her for økonomi eller aksje informasjonen du søkte etter.
En totalløsning En investering i et Formuepleieselskap er en totalløsning, hvor vi har kombinert det best fra investeringteorien med en god risikostyring og optimal bruk av skattereglene. Sannsynligheten for å få et bedre utbytte via Formuepleieselskaperne - enn med en individuell aksjeportefølje - er stor. Det er flere konkrete grunner til å investere via Formuepleieselskaperne - her er noen av de viktigste: 1. Det best fra investeringsverdenen I 1981 fikk James Tobin Nobelprisen for beskrivelsen av tangentporteføljeteori. Teorien viser hvordan det optimale investeringskonseptet skapes. Modellens tankegang og metodikk har siden 1995 vært avgjørende for strategien og de oppnådde resultat. 2. Strategiske investeringsvalg Strategiske investeringbeslutninger skal sees over flere år og styres etter asset-allocation prinsipp, hvilket dekker over de overordnede investeringvalgene - primært mellom aksjer og obligasjoner, men også mellom vekstaksjer kontra stabile aksjer og mellom kursfølsomme kontra kurssikre obligasjoner. 3. Effektiv porteføljestyring Aksjeinvesteringer styres mellom landeområder og sektorer, liksom andelen av obligasjoner og valg av rentefølsomhet inngår i den løpende porteføljestyringen - med minst mulig administrasjon, kostnader eller skatt for aksjonæren. 4. Valutastyring - et bevisst valg I alle Formuepleieselskaper pånær Optimum og LimiTTellus anvendes en konservativ bruk av frammedfinansiering. Valget av lånevalutaer styres tett og under hensyntaken til det enkelte selskapets risikoprofil. Dessuten har kapitalforvalterne mulighet for å avdekke valutarisikoer på utenlandske aksjeinvesteringer, hvis det forventes kursfall. 5. God risikospredning Det investeres typisk i børsnotert selskap med globalt fokus, og aksjeinvesteringene er spredt på 50-100 individuelle selskap. Det investeres i både danske og utenlandske aksjer, liksom investeringene er fordelt på mange sektorer og spredt på flere kontinent. 6. Ingen "moteinvesteringer" Alle investeringer skal kunne begrunnes ut fra objektive kriterier for inntjening, vekstrater og risikotillegg. Det allokeres ikke midler til "spennende" aksjer eller investeringsobjekt, som bare er på lystavlen en kort overgang. 7. Mindre tapsrisiko En konservativ bruk av lånekapital, en stor spredning på aksjer, bransjer og landesområder ansatt en fornuftig rentesrisiko på obligasjonsbeholdning har gjennom årene medført en mindre tapsrisiko enn typisk for aksjer. 8. Optimal skatteplanlegging I alle Formuepleieselskaper (pånær Merkur) akkumuleres aksjegevinster skattefritt, fordi det bare foretas investeringerpå 3-år sikt. Selskapene gir ikke utbytte - det betyr at beskatningen utsettes til aksjonæren selger sine aksjer. Et selskap, som har investert i et Formuepleieselskap, kan normalt selge aksjene helt skattefritt etter 3 år. 9. Stordriftsfordeler Formuepleieselskap oppnår meget gunstige hansdels- og forretningsvilkår, som går ubeskåret til aksjonærene. 10. Ingen kopi av indekser I Formuepleieselskaperne er målsettingen å skape et absolutt positivt utbytte og ikke å følge bestemte indekser. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.
